Reunión con un cliente. El teléfono en otra habitación. El cliente potencial se pierde

Sí. Clara hace las preguntas iniciales correctas (qué los motivó a llamar, el tamaño de la situación, el plazo), y te envía un resumen escrito por mensaje de texto para que devuelvas la llamada ya sabiendo lo básico.

Clara capta el evento de vida, el tamaño aproximado de los activos, el plazo, y cualquier fuente de referido. Puedes personalizar las preguntas de captación en cualquier momento.

Clara está configurada para recopilar solo información básica de captación: no da asesoría de inversión, no recomienda productos, ni discute valores específicos. Tú mantienes la conversación regulada.

Clara toma un mensaje con los detalles y lo marca para que puedas dar seguimiento cuando estés libre. A quien llama se le informa que te pondrás en contacto pronto.

Sí. Clara contesta las 24 horas, los 7 días de la semana. Los clientes potenciales de tarde y fin de semana se captan y te esperan en tu bandeja de entrada a primera hora.

Clara se presenta como la asistente virtual y suena natural. Tú controlas cómo abre Clara la llamada.

Tú decides. Clara puede compartir tu estructura de honorarios o el mínimo de activos bajo gestión, o informar a quienes llaman que los honorarios se discuten en la llamada introductoria. Tú tienes el control de lo que dice Clara.

No, y tienes dos opciones. Desvía las llamadas de tu número de despacho actual y Clara contesta cuando tú no puedes, o usa tu número de Clara como una segunda línea de negocio dedicada y da ese número en su lugar. De cualquier forma, Clara contesta.